Caja Madrid ha cerrado la colocación de una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 1.750 millones de euros, a un precio de 60 puntos básicos sobre el índice midswap y a un plazo de amortización de 7 años. Es la emisión de mayor importe emitida desde el inicio de la crisis, así como la que cuenta con un mayor plazo de amortización.

Esta emisión refuerza el fuerte interés de los inversores institucionales por el nombre de Caja Madrid y por este tipo de producto, a unos niveles de precio mucho más ajustados que los de otras emisiones lanzadas a principios de verano.

Caja Madrid, además, ha apostado por un plazo de amortización de 7 años, lo que constata la confianza tanto del emisor como de los inversores en una normalización gradual del mercado de emisiones de deuda.

La emisión de cédulas de Caja Madrid ha contado con un fuerte respaldo por parte de los inversores institucionales. Especialmente los extranjeros, donde se han colocado el 81% de los títulos. La demanda total ascendió a 2.700 millones de euros, por lo que se tuvo que prorratear la emisión en un 35%. En total ha habido 117 órdenes de inversores institucionales domésticos e internacionales, siendo la mayor colocación en Alemania (33%), España (19%), Benelux (11%), Francia (10%), Portugal (8%) y Reino Unido (6%).

Esta operación confirma la calidad de Caja Madrid como entidad emisora y refuerza su presencia en los mercados de capitales internacionales.

La emisión ha recibido la calificación Aaa a largo plazo por parte de la agencia internacional Moody´s.