Caja Madrid ha cerrado la colocación de una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 1.000 millones de euros, a un precio de 70 puntos básicos sobre el índice midswap y a un plazo de amortización de 5 años.

Esta emisión refuerza el fuerte interés de los inversores institucionales por el nombre de Caja Madrid y por este tipo de producto, a unos niveles de precio que a pesar de la tendencia de los mercados durante Octubre y Noviembre, sigue siendo favorable y más ajustados que los de otras emisiones lanzadas a principios de verano.

Caja Madrid, además, ha apostado por un plazo de amortización de 5 años, lo que constata la confianza tanto del emisor como de los inversores en una normalización gradual del mercado de emisiones de deuda.

La emisión de cédulas de Caja Madrid ha contado con un fuerte respaldo por parte de los inversores institucionales. Especialmente los internacionales, donde se han colocado el 65% de los títulos. La demanda total ascendió a 1.400 millones de euros, por lo que se tuvo que prorratear la emisión en un 29%. En total ha habido 78 órdenes de inversores institucionales domésticos e internacionales, siendo la mayor colocación en España (35%), Alemania & Austria (24%), Benelux (12.5%), Reino Unido (12%), y Francia (9%).

Esta operación confirma la calidad de Caja Madrid como entidad emisora y refuerza su presencia en los mercados de capitales internacionales, siendo el mayor emisor Español de Cedulas Hipotecarias del 2009 con 2.750 Millones de euros en total, al acumularse a la anterior de 1.750 Millones lanzada en Septiembre.

La emisión ha recibido la máxima calificación de calidad crediticia Aaa/AAA a largo plazo por parte de las agencias internacionales de rating Moody´s y Fitch.